据中国电力企业联合会科技开发服务中心统计,中国风电场行业可划分为三个竞争梯队。第一梯队包括国家能源集团、国家电投、中国大唐 3 家企业,拥有风电场的数量超过 500 个 ; 第二梯队企业有风电场的数量在 100-500 个之间,包括中国华能、中国华电、中广核等 7 家企业 ; 第三梯队企业拥有风电场的数量不超过 100 个,包括河北建设投资等。
从区域分布来看,北京地区的企业分布数量较多,拥有行业第一梯队、第二梯队、第三梯队的企业 ; 其次,广东也有部分第二梯队和第三梯队的企业分布 ; 此外,还有部分企业分布在河北、湖北等地区。
2022 年,国家能源集团、国家电投、中国大唐三家企业拥有的风电场数量超过 500 个,分别位列全国前三名 ; 前十名企业各自拥有的风电场数量均超过 100 个。其中,国家能源集团拥有 545 个风电场,占全部风电场的比重达到 14.42%,排名全国第一。
从风电场数量来看,国家能源集团、国家电投、中国大唐的市场份额均超过 10%,分别达到 14.42%、14.26%、13.50%; 此外,前十名企业的市场份额均超过 2%,其余企业合计的市场份额仅有 19.77%。
根据企业拥有的风电场数量计算,2022 年中国风电场行业市场集中度 CR1 为 14.42%、CR3 为 42.18%、CR5 为 59.17%、CR10 为 80.23%。可以看出,中国风电场行业的市场集中水平较高。
从风电场数量来看,国家能源集团、国家电投、中国大唐的数量均超过 500 个,前十名企业均超过 100 个,前二十名企业均超过 20 个。从优胜风电场的绝对数量来看,国家能源集团、国家电投、中国大唐、中国华能、华润电力的数量均超过 60 个 ; 但从比例来看,优胜风电场占总风电场比重超过 25% 的企业较少,仅有华润电力、深圳能源协合新能源。从风电装机容量来看,截至 2023 年年底,国家能源集团的累计装机容量已超过 60000MW,位居全球第一,国家电投和中国大唐的累计装机容量均超过 30000MW。
注:1、截至 2024 年 4 月,2023 年风电场信息暂未披露,此处信息为 2022 年数据 ;
从五力竞争模型角度分析,风电场建设的上游供应商是风电发电设备原材料及零部件的制造商,这些企业具有较强的技术优势,其产品具有不可替代性,另外,行业内需求非常稳定,总体来看供应商议价能力较强。风电场的下游是对电力有需求的消费者,由于电力消费的价格弹性较低,消费者作为价格接受者,议价能力较弱。从市场竞争来看,我国风电场建设的企业多为大型央企和国企,市场参与者数量不多,市场集中度较高,竞争格局相对稳定,现有企业间的竞争激烈程度不高。风电场建设行业的新进入者需要面对较高的技术、资金、政策和人才壁垒,同时需要与具有规模优势的头部企业竞争,总体来看潜在进入者威胁较小。风力发电需要面对太阳能发电、水力发电的竞争,虽然建造风电场的成本在逐渐下降,但与其他发电方式相比仍较高,面临较大的替代者威胁。
根据以上分析,对各方面的竞争情况进行量化,1 代表最大,0 代表最小,目前我国风电场行业五力竞争总结如下:
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